Рынок полипропилена: стабильное развитие отрасли

За 2021 год российский рынок полипропиленов показал спад производства. Уменьшение объемов произошло на 10% и составило 185349,4 тонн. А ценовые показатели снизились на 2% и составили 88245,3 рубля за тонну.

Большая часть продукции производится в Уральском Федеральном округе – 53% или 974,3 тысячи тонн продукции.

Структура сегмента

Основными потребителями продукции данного сегмента являются производители упаковки и тары, мебели, пленки, игрушек, хозтоваров, пленочной нити, компаундов, труб, нетканых материалов, медицинских изделий, автокомпонентов, бытовой химии. Более четкая структура такова: ТНП – 30%, ПЛЕНКИ – 20%, ПЛЕНОЧНАЯ НИТЬ – 19%, НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – 11%, КОМПАУНДЫ – 6%, ТРУБЫ, ПРОЧЕЕ – ПО 5%.

Но в строительном сегменте наблюдается некоторый спад на 40%. Значительно снизилась закупка труб, геотекстиля, сайдинга. До 60% упало потребление в автомобильной отрасли.

Специфика такова, что полипропилен приходит на смену дешевой упаковке и полистиролу, ПВХ. Полипропилен хорошо утилизируется, не токсичен.

Анализируя все пункты, можно сказать, что конкуренция в отрасли нарастает с каждым днем.

Основные производители в отрасли

Ведущими производителями, судя по исследованию рынка полипропилена в России по ссылке https://alto-group.ru/otchot/rossija/337-rynok-polipropilena-tekushhaya-situaciya-i-prognoz-2014-2018-gg.html, можно считать:

• ООО ЗАПСИБНЕФТЕХИМ.
• АО ГАЗПРОМНЕФТЬ – НПЗ.
• ПАО НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ.
• ПАО ОМСКИЙ КАУЧУК.
• ООО РОСЭКОПЛАСТ.
• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОПТР.
• ПАО УФАОРГСИНТЕЗ.

Больше всего прибыли за прошлый год получили ООО ПОЛИОМ, ПАО НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ, ООО ЗАПСИБНЕФТЕХИМ.

Обзор рынка полипропилена выявил наиболее крупные иностранные бренды:

• SOCAR POLYMER;
• TURKMENPLEN;
• BORPURE;
• LOTTE CHEMICAL;
• HYUNDAI;

В последнее время в данном сегменте рынка выделяются следующие иностранные поставщики:

1. SOCAR POLYMER LLC.
2. ТУРКМЕНБАШИНСКИЙ КОМПЛЕКС НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ.
3. DOOWON REFRIGERATION CO., LTD.
4. КИЯНЛИНСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ УПРАВЛЕНИЯ `ГАЗЫГАЙТАДАНИШЛЕЙИШ.
5. QINGDAO HAIER NEW MATERIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
6. SABIC SALES EUROPE B.V., BOREALIS POLYMERS OY.

Основные импортные поставки шли из Туркмении – 30% с ведущим поставщиком SOCAR POLYMER LLC – 18%.

Экспортные поставки

Анализ импорта и экспорта полипропилена в России по ссылке https://alto-group.ru/otchot/rossija/2286-import-i-jeksport-polipropilena-v-rossii-v-2019-g.html выделил компании, компании, которые активно участвуют в экспорте продукта:

1. ООО НХТК.
2. ООО АЭРОБУС.
3. ПАО СИБУР ХОЛДИНГ.
4. ООО СТАВРОЛЕН.
5. ООО ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ КОМПАНИЯ.
6. ИП ЛЮБИМОВ В.И.
7. ООО НПП ПОЛИПЛАСТИК.

Основной экспорт шел в Турцию – 19%, покупатель SIBUR INTERNATIONAL GMBH – 60%.

В целом за 2021 год внутреннее производство превышало импортные поставки в 3 раза.

Будущее отрасли

По прогнозам экспертов данная отрасль продолжит активно развиваться. Продукция из полипропилена уверенно заняла место в нижнем ценовом сегменте. В ближайшее время никаких глобальных изменений не будет, причем ни в привычках потребителей, ни в данном сегменте. Даже в пандемию стабильно развивались нетканые материалы и упаковка.

В сравнении: динамика роста ПП более активна, чем в сегменте других полимеров. К примеру, за последние 5 лет объемы выпуска полипропилена выросли на 65%, а объем ПВХ лишь на 30%, темпы роста полистирола снизились на 5%. При этом увеличивается не только экспорт, но и объемы на внутреннем рынке. Активно открываются новые производственные площадки по выпуску продукта.

Источник: https://alto-group.ru